財政部主導的公股投信四合一，今(22)日正式啟動，負責整併的第一金總經理方螢基指出，合併後，將由第一金投信主導，持股最高，預定最快2028年完成合併。第一金投信董事長尤昭文指出，整併後會透過4家金控旗下銀行、證券發揮綜效，成為資產管理國家隊。第一金投信總經理高子敬表示，整併後希望能擠進國內投信第8名。
第一金、兆豐金、合庫金及華南金四家公股金控及旗下投信第一金投信、兆豐國際投信、合作金庫投信及華南永昌投信今天舉行董事會，通過公股投信四合一整併案，董事會後，由方螢基、尤昭文、高子敬、兆豐金總經理張傳章、合庫金總經理蘇佐政、華南金總經理蕭玉美在證交所共同召開說明記者會。
方螢基表示，由於第一金AUM（資產管理規模）最大、獲利績效最高，第一金投信為存續公司，兆豐國際投信、合作金庫投信及華南永昌投信將併入第一金投信。面對由第一金主導，張傳章笑說，主併公司有許多潛在付出成本，兆豐金占合併後第一金投信持股3成，換股比例相當公平。
主導權、董總都由第一金指派 兆豐占3成
方螢基指出，這次合併將以換股方式辦理，換股比例為每股第一金投信可換兆豐國際投信1.4532股、合作金庫投信2.7321股及華南永昌投信4.4140股，換股後，第一金持股第一金投信過半、50.3%最高；其次是兆豐金30.4%、合庫金9.8%及華南金9.5%。
方螢基指出，合併後，第一金投信董、總，都由第一金指派，新董事會將設董事7席、監察人2席，其中第一金取得4董，兆豐金、合庫金及華南金各取得1董；監察人則由第一金、兆豐金各1席，目前董事會都已通過，不用送股東會，預計10月底前送金管會後再送公平會，再加上系統轉換，初估最少9~12個月完成，暫定2028年元旦合併。
員工權益保障 副總也在列
高子敬坦言，公股投信若不整合，將會和民股投信差距越來越遠，合併後將以投資力、銷售力、產品力為三大方向，進一步擴大資產規模、增加獲利，初估合併後整體AUM約4000億元，加上代操約5000億元，希望能從目前國內投信排名12名擠進第8名，未來產品還是會以收益型、主題型產品等投資產品為主。
員工權益保障部分，方螢基指出，將提供全員留任、工作權保障三年、留任獎金、優退及優離等措施；高子敬預計，整併後員工將超過170人，未來會在第一金投信、兆豐金投信辦公，這次全員留任員工中也包含副總層級，合併後，職稱也不變；客戶權益部分，高子敬說，合併後約有8萬多名客戶，將由第一金投信概括承受。