【ETF年末盤點】正二槓桿ETF衝佳績 美債ETF青筍筍

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劉曉霞
2025/10/12 12:00
近半年國內ETF績效,以正二槓桿型表現最佳。

又到歲末年終之際,投資人又要盤點手中今年投資報酬情況,觀察近半年國內ETF績效,以富邦台50正2、國泰台灣加權正2、元大台灣50正2、群益台灣加權正2和復華中國5G這五檔ETF報酬率最佳,平均報酬率落在125%~161%間。

台股持續走揚,雙十連假前,一口氣衝上27000點大關,再創歷史高點,整體上市櫃市值來到95兆元,隨著美國啟動降息循環,AI需求強進帶動下,法人普遍看旺第四季行情,投信投顧公會理事長尤昭文樂觀看台積電有望上看2000元,台股衝上3萬點。他提醒投資人,目前股市創新高,震盪難免,仍要留意風險。

受惠於台股持續創新高機率,台股正2槓桿型ETF績效都超過160%,富邦台50正2、國泰台灣加權正2、元大台灣50正2、群益台灣加權正2四檔ETF,一舉囊括國內近半年來績效前四名。

台股創新高 陸股也走揚


不只台股行情亮麗,陸股也受惠全球資金熱錢湧入,雙十連假前,上證指數9日早盤即衝上3,900點大關,以3,933點作收,創下2015年8月來新高;深成指、創業板指數亦收高,滬深股市走揚,成交量也爆出人民幣2.65兆元大量。同樣受惠陸股走強,復華中國5G近半年來漲幅也高達126%,緊追在台股正2槓桿型ETF之後。

觀察整體後市,凱基投顧董座朱晏民、國泰證期顧問處協理蔡明翰都看好第四季走勢,朱晏民指出,短線可能出現漲多震盪,但長多架構不變;蔡明翰認為,行情會比預期走得還快,要尊重資金行情,不對指數預設立場。

美債後市令人憂 ETF臉青


股市持續走揚,債市表現不盡理想,統計近半年來,表現最差的五檔ETF,全都是美債ETF,其中以中信美國公債0-1、國泰US短期公債、元大美債1-3、元大美債7-10、統一美債20年績效最差,報酬率全都為負的,分別落在-5.85%~-2.3%之間。

觀察後市,美國政治情勢不穩,黃金價格持續飆高,市場對美債出現擔憂,彭博指出,一旦美國政府部門重啟,將會引起美債市場動盪,紐約聯準銀行代表外國央行持有美國公債持續走低,兩個月就減少1300億美元,來到2.78兆美元,創下2012年8月以來新低。標準銀行(Standard Bank)G10外匯策略主管指出,託管持倉規模快速下滑是警訊,顯示各國央行對美債興趣減弱。

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