群聯受惠AI（人工智慧）需求大爆發，3月營收年增221％，累計第一季營收衝上410億元、創歷史同期新高，並豪發逾4億元獎金給員工。在營運走升之際，群聯執行長潘健成預告，這波AI帶動的需求成長才剛開始，後續動能遠未到頂，「後面還有戲」。
群聯11日舉行家庭日，現場宣布加發一個月獎金，總金額超過4億元，潘健成表示，公司長期採取「獲利3分」原則，回饋股東和員工並投注研發，同時預告下半年仍有加碼空間，他笑說，只要公司有獲利，就會與員工共享成果。
群聯布局企業級SSD見效 揭AI記憶體需求倍數成長真相
事實上，群聯這波成長關鍵，在於營運重心大轉彎，從消費市場轉攻企業級SSD、嵌入式與工業應用領域。潘健成指出，目前消費性市場占比已降至約5％至6％，相較過去30％至40％明顯收斂；同時，企業端需求維持強勁，近期仍接獲PC品牌廠與美國客戶追加訂單，顯示高階應用動能穩定。
不過，近期市場對記憶體前景有雜音，隨著Google推出記憶體壓縮技術「TurboQuant」，外界認為，若單位運算所需記憶體下降，未來整體需求可能受到壓抑，但潘健成直言，這樣的看法忽略了產業發展。
他指出，AI應用正從過去以文字處理為主（KB等級），快速轉向影像與短影音等內容生成（TB等級），資料產出規模正以倍數、甚至百倍速度成長。在這樣的趨勢下，技術優化帶來的並非需求收斂，反而會因成本下降、門檻降低，促使更多應用場景落地，進一步推升整體需求。
潘健成進一步以「蒸汽機」比喻，當蒸汽機燃煤效率提升、輸出成本變便宜，反而讓更多人用得起，導致蒸汽機數量暴增、消耗更多能源。又或，若一輛車賣1億元，市場有限，汽油消耗自然不高；但售價降到50萬時，也帶動能源消耗，出現不減反增。
記憶體擴產僅5成 缺貨潮恐蔓延10年
同樣的邏輯也正在AI產業中發生，隨著記憶體與運算成本持續下降，意味AI應用導入門檻降低，將帶動更多裝置與場景普及，資料生成量隨之爆發，形成「成本下降、需求擴張」的循環，並非市場原先預期的需求減弱。
然而，當需求快速放大時，供給端的擴張速度卻顯得牛步，潘健成分析，目前記憶體原廠在產能投資上仍趨於審慎，整體擴產幅度約僅5成，難以追上資料生成速度，供需落差持續擴大，使得市場長期處於偏緊狀態，「這波缺貨潮在未來10年內恐難以完全解決。」
AI推升20年需求不墜 Q4恐有錢也買不到
他進一步強調，隨著AI應用從雲端逐步走向地端裝置，未來資料交換頻率將更加密集，對儲存的需求只會持續放大。在此趨勢下，儲存將成為AI投資中最關鍵的一環。
這波需求能延續多久？潘健成給出相當明確的判斷，在AI持續發展、全球雲端市場擴張，以及應用從雲端走向地端的3大趨勢推動下，記憶體與儲存需求將長期維持高檔，「這個產業再做20年也做不完」。
展望後市，他預期AI、PC與手機需求將於下半年逐步升溫，尤其輝達（NVIDIA）新一代AI晶片出貨、蘋果（Apple）新機上市帶動備貨需求，供給可能在短時間內被市場快速消化，不排除第四季出現「有錢也買不到貨」的窘境。
換言之，在AI應用持續擴張、資料生成速度遠超供給成長的結構下，記憶體市場供需失衡可能會成為常態。潘健成認為，這波AI浪潮仍處於早期階段，從應用普及到資料爆發仍在進行中，對儲存需求的推升才剛開始，「後面還有戲」。