國內首樁公公併案再向前邁一步，國票金、彰銀合併有新進展，今（26）日，國票金將舉行董事會，據本報掌握消息，「今日董事會議程中，也將授權董事長尋找財顧，建立策略合作、投資或整併評估。」知情人士透露，「若以國票金、彰銀目前推動進程，有望趕在明年股東會完成合併。」
繼彰銀昨（25）日公告，公開遴選財務顧問後，下午法說會時，更被關切合併進展，副總經理兼發言人莊政祺表示，考量國內金融業高度競爭、數位轉型和資產效率，已在本週一（24日）董事會，授權董事長成立「專案小組」，評估市場上可能的策略合作、投資或整併機會。莊政祺還提到，合併對象規模非唯一考量，更重視合併標的能否提升綜效，替股東創造長期價值。
彰銀找財顧 四條件出爐
彰銀提出財顧遴選標準共有四項條件，除要求無重大違反誠信原則外，也要求最近3年內曾完成至少2件主導或規劃國內金融機構整併案、或國內金融業資本規劃、企業評價、交易架構規劃或整併效益分析等專案，還需符合最近3年內曾完成至少2件有關國內金融機構整併案件的盡職調查報告、產業評估報告或股權價值評估報告。
不只彰銀腳步快，已正式公告尋找財顧，緊接著今天將舉行董事會的國票金，也已經高喊準備好了，「董事會其中一項議程，就是授權董事長找財顧，建立策略合作、投資或整併評估。」知情人士向本報透露。據悉，本報八月中獨家報導，府院高層已拍板彰銀、國票金合併案後，「我們隔週就接到指令，要為合併展開籌備，並成立專案小組。」知情人士說。
據悉，由於國票金、彰銀合併案是「郎有情、妹有意」，雙方進展快速，「目前都已進入遴選財顧階段，由於雙方意願高，國票金、彰銀尋找財顧，初步鎖定國內投行如凱基、富邦、國泰等，或是勤業眾信、資誠、安侯建業等四大會計師事務所，應該不會找國際投行如高盛、大摩、花旗等。」知情人士指出。
彰銀國票金合併 總資產破4兆
已公開徵選財顧的彰銀，是國內歷史最悠久的三家老牌商業銀行，也就是俗稱「三商銀」之一，總資產約3.53兆元，在國內銀行股中，資產及獲利排名僅次於上海商銀，淨值近2300億元，「由於彰銀握有不少精華區土地，公允價值遠高於帳面淨值，近年雖也積極推動資產活化，但資產重估後，淨值相當驚人。」一名銀行高層分析。
至於要和彰銀合併的國票金，是國內唯一以票券起家的金控，總資產約4695億元，淨值約450億元，旗下有國票證、國票創投和網銀樂天商銀等子公司，主要獲利來源來自國際票券和國票證券，獨缺銀行，今年上半年獲利逾27億元，每股賺0.77元，在國內13家金控中，無論資產、獲利都敬陪末座。
過去國票金、彰銀都曾談過合併，這次在政府主導下，「雙方互補性最高，且這二家合併進展速度最快，再加上政府持股彰銀超過35%，彰銀和國票金合併後，政府仍掌握相對多數持股，對全民來說，利益最穩定，因此決定拍版彰銀、國票金合併。」黨政高層說。
翻開過去歷史，國票金前董座魏啟林說，曾和萬泰銀、京城銀、三信商銀、王道銀、安泰銀接觸，卻始終無法順利結親，彰銀和台新金更是纏鬥十八年才落幕，隨著彰銀、國票金在政府出面下，雙方合併後，總資產可望一口氣突破4兆元，「成為中型金控規模，總資產規模應僅次於凱基金，一口氣超過永豐金。」一名金融圈高層分析。