全球半導體版圖迎來震撼彈，根據《華爾街日報》、《彭博社》報導，科技巨頭蘋果（Apple）已與美國晶片大廠英特爾（Intel）達成初步協議，將由英特爾代工生產部分蘋果裝置的晶片。此舉不僅宣告蘋果將打破長期獨家依賴台積電的局面，更為英特爾亟欲重振的晶圓代工業務注入一劑超級強心針。
與此同時，隨著人工智慧（AI）發展從單純的聊天機器人邁向「 AI代理（AI agents）」，市場資金正從輝達（Nvidia）大舉外溢至記憶體、中央處理器（CPU）與光纖電纜等基礎設施供應鏈。這場由美國政府推波助瀾、 AI需求強烈驅動的產業重組，正悄悄改變全球科技巨頭的勢力均衡。
突破台積電獨家供應 蘋果與英特爾世紀結盟
《華爾街日報》引述知情人士指出，蘋果與英特爾在經歷長達一年多的密集談判後，已於近幾個月內敲定正式協議。儘管目前尚不清楚英特爾將為哪些蘋果產品代工，但這項合作已極具指標意義。
蘋果長期以來皆仰賴台積電作為其高階晶片的獨家供應商，然而，隨著輝達等AI晶片設計商對台積電先進製程產能的瘋狂渴求，蘋果在爭取產能上的談判籌碼已不如以往。蘋果執行長庫克（Tim Cook）在近兩次的財報會議上皆坦言，先進晶片供應吃緊已影響到iPhone與Mac產品線的供貨，甚至導致蘋果在近期調漲了Mac Mini的起售價。
科技顧問公司Creative Strategies晶片分析師巴加林（Ben Bajarin）向《彭博社》表示：「我百分之百相信這將會發生。英特爾是唯一能提供足夠產能作為可靠第二供應來源的地方。」巴加林預測，蘋果可能會等待英特爾預計明年量產的「18A-P」節點，因為該製程被認為比目前的18A節點更為成熟。
對於台積電而言，雖然目前產能已達滿載，這筆交易短期內不會造成衝擊，但台積電董事長魏哲家上個月曾罕見改口稱英特爾為「強大的競爭對手」，巴加林解讀：「如果你最大的客戶即將與競爭對手簽約，這就是為了減輕衝擊而會說的話。」
川普政府親自牽線 英特爾代工業務強勢復甦
報導披露，川普（Donald Trump）政府去年夏天與英特爾達成協議，將近90億美元的聯邦補助轉換為股票，使美國政府取得英特爾10%的股權。此後，商務部長霍盧特尼克（Howard Lutnick）與川普本人便積極向包含庫克、SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）與輝達執行長黃仁勳等科技巨頭招手。川普更在1月時公開表示：「我們一進場，蘋果就進來了，輝達也進來了，許多聰明人都進來了。」
在英特爾新任執行長陳立武大刀闊斧的改革與美國政府的加持下，英特爾的代工業務一掃過去幾年的陰霾。除了蘋果，英特爾已宣布與輝達合作客製化資料中心CPU，並參與馬斯克在德州籌建的Terafab計畫。一連串的利多消息，刺激英特爾股價在5月第一個交易週狂飆，今年以來累計漲幅已超過200% 。
AI代理引爆CPU與記憶體短缺 硬體供應鏈迎來狂飆
英特爾的復甦，僅是這波AI基礎建設擴張的縮影。《 CNBC 》報導指出，隨著AI發展從聊天機器人轉向能執行複雜任務的「 AI代理」，市場資金已不再獨厚輝達。瑞穗證券（Mizuho）分析師克萊因（Jordan Klein）形容，這可能是一場「 AI領域的換防」。
首當其衝的是推動日常運算的CPU 。超微（AMD）執行長蘇姿丰在財報會議上表示， AI代理正帶動整體AI採用週期的龐大需求；超微大幅上修伺服器CPU市場的成長預測，從原先的18%調高至35% 。美國銀行（Bank of America）更預估，資料中心CPU市場規模將從2025年的270億美元，翻倍成長至2030年的600億美元。
此外，記憶體市場更是面臨嚴重的供不應求。美光科技（Micron）執行長梅赫羅特拉（Sanjay Mehrotra）透露，受限於供應問題，關鍵客戶目前僅能取得其需求量的50%到三分之二。這波短缺不僅讓韓國的三星（Samsung）與 SK 海力士（SK Hynix）迎來歷史性反彈，更讓美光的市值首度突破8,000億美元。