AI搶產能，戰火已從先進製程一路燒進8吋。世界先進董事長方略直言，全球資金、人才、電力及半導體資源大量往AI集中，連非AI應用都被擠壓，世界先進8吋產能已經「徹底爆掉」。這波缺貨何時結束？方略只說：「供不應求還會維持相當長一段時間」。
世界先進與恩智浦（NXP）合資的VSMC新加坡12吋廠28日開幕，新廠產能已被客戶訂滿，方略談起既有8吋產能，同樣只有一個字：缺。這一波AI投資不只帶來新訂單，也把原本分散在各產業的資金、人才及產能往AI靠攏，其他應用能分到的資源跟著縮水。
資金人才全往AI靠攏 成熟製程也遭排擠
「現在全球的大趨勢就是AI大趨勢。」方略說，大量資金投入AI，人才、電力、水及半導體產能也跟著集中。世界先進吃到AI商機，另一頭卻有許多非AI應用因為產能遭到排擠，讓原本已經吃緊的供需更加緊繃。
世界先進做了多年8吋成熟製程，這次也被捲進AI熱潮。方略形容，目前8吋產能利用率已經「徹底爆掉」，客戶都嫌產能不夠。這種情況也不只發生在世界先進，他觀察全球晶圓產能普遍吃緊，亞洲、美洲到歐洲，幾乎沒有一家半導體業者敢說手上的產能足以滿足所有客戶。
AI本身也在吃成熟製程，除了最先進的運算晶片，AI伺服器還需要電源相關晶片，世界先進已布局AI電源及智慧電源系統（Smart Power System），氮化鎵（GaN）也有客戶導入AI應用。新加坡12吋廠則再加入矽中介層（Silicon Interposer），承接AI先進封裝帶來的新需求。
傳統景氣循環失準 沒人敢押缺到哪一年
AI愈熱，其他產品反而更難找產能。
方略指出，這波大規模投資造成明顯的排擠效應，資源往AI集中後，非AI應用能取得的產能受到壓縮。AI相關晶片需求增加，其他產品又得搶剩下的產能，2股需求同時擠進晶圓廠，讓全球供應更加吃緊。
這也是方略認為缺貨不會很快結束的原因，他拿過去成熟製程的景氣循環相比，以前需求有明顯淡旺季，景氣上來產能吃緊，往下走又鬆開；這波AI需求延續的時間，看起來會比過去長。
市場到底缺到哪一年？目前沒有人說得準。有人看到2027年底，有人看到2028年，甚至有人認為2030年仍無法完全滿足需求。方略僅說：「沒有人知道。」以目前供需來看，他判斷全球半導體缺貨，還會拖上相當長一段時間。
AI投資就算踩煞車 晶圓產能也難立刻鬆綁
市場另一個疑問，若這波AI投資降溫，晶圓產能會不會跟著鬆開。
方略認為，即使AI投資速度放慢，也不代表半導體產能會突然空出來。他形容AI建置趨勢已經「不可擋、不可逆」，現在大量資源集中在AI，其他應用又持續需要晶片，供需不會因為AI成長速度放慢就立即反轉。
世界先進眼前的產能狀況已經很直接，新加坡12吋新廠還沒正式量產，產能已被客戶訂滿；原本做了多年的8吋成熟製程，也被方略形容為「徹底爆掉」。
AI這把火，已經從最先進的運算晶片燒進成熟製程，方略現在看到的問題，是全球晶圓廠還要多久，才能重新追上客戶要貨的速度。