記憶體缺貨、價格往上走，還敢囤貨？群聯執行長潘健成9月馬不停蹄飛武漢、首爾、美國、東京，「囤貨還看不到落日。」不怕囤過頭造成未來跌價賠錢？他沒有嘴硬：「當然會怕。」但怕歸怕，貨還是得繼續搶。
潘健成敢囤，他盯AI又開出一個新的儲存胃口，點名輝達（NVIDIA）下一代AI平台Vera Rubin裡面要SSD，「這是過去沒有發生過的新需求。」這也是他判斷這波記憶體需求還沒走完的關鍵。
6年前先攻企業級 群聯盯上DRAM缺口
AI伺服器正在改變儲存市場的吃貨方式，研調機構TrendForce指出，北美雲端業者近期再上修企業級SSD需求，AI推論、Agent AI（代理AI）帶來大量即時資料檢索與快取需求，高階企業級SSD供應持續吃緊，供應商也把更多產能往高毛利企業級產品移動。
早在這波AI熱潮全面爆發前，群聯就認定快閃記憶體會從消費市場往企業級移動。「從2019年往後看，快閃記憶體工廠產出未來有5成以上流入企業級，現在有AI又不止了。」他說，如果群聯當時沒有跨進企業級，等於與全球一半市場無緣。
AI起來後，潘健成又看到另一個缺口：DRAM太貴、容量也不可能無限制往上堆，SSD開始有機會補進AI系統，「AI最根本問題是DRAM不夠、SSD補進去是我們的優勢，群聯從這邊下手。」
PC走40年沒退場 潘健成反問：AI要走幾年？
這條路一開始沒多少人相信，潘健成說，2年前提出快閃記憶體可以進入AI伺服器系統時，市場反應冷淡，「2年前大家不相信，現在變標配了。」
隨著AI模型進入推論階段，資料檢索、快取及KV cache等需求增加，企業開始利用高速、大容量SSD承接部分原本高度依賴DRAM的工作。對做儲存控制技術出身的群聯來說，AI吃掉的資料愈多，SSD在整套系統裡扮演的角色也愈重。
潘健成因此不把眼前需求只看成一輪漲價行情，他把半導體需求一路往回溯，早期是電子計算機，接著PC、手機，再到網路、挖礦，如今輪到AI，「你看PC走了40年還在PC，那AI要走幾年？」
至於這波缺貨何時結束？他沒有給時間表，只丟下一句：「有一天確實可能不會缺貨，但哪一天？」
客戶怕押錯供應商 主動找群聯談合作
潘健成拿過去手機市場舉例，記憶體價格上漲時，終端產品可以靠調整容量規格消化成本；AI卻是另一回事，模型與應用持續產生資料，儲存需求很難靠少裝一點容量就解決。
需求愈緊，囤貨的供應商會怕，連客戶找供應商也怕押錯人，尤其新需求突然冒出來，不可能今天補一批人、明天就能交貨，「如果軍隊今天招募一千個新兵，不可能馬上就上場打仗。」潘健成說。
他馬不停蹄全球各地跑，除了談供貨，還談策略合作，他說現在需求已經很明顯，客戶自然會尋找能供貨且技術也能跟上的廠商，「他們看到群聯過去表現，客戶主動來找我們，不是群聯對外找客戶。」