全球進入AI（人工智慧）軍備戰！戴爾（DELL）示警，有2股力量助燃AI投資熱，一是各國政府加速布局「主權AI」，二則雲端巨頭與企業全面擴張算力需求，預估2028年AI記憶體需求恐暴增約625倍，缺貨問題短期難解。
這波AI有多熱？戴爾執行長Michael Dell指出，戴爾的AI伺服器業務規模已從早期約20億美元，快速擴張至今年預估可達500億美元，反映市場對AI基礎設施的投資需求迅速升溫。
更驚人的是，「目前已有超過4千家客戶導入AI工廠，累計訂單金額達640億美元，顯示需求仍在一條相當陡峭的成長曲線上。」他強調，市場現在不是討論是否投資AI，而是何時全面投入AI。
揭AI記憶體需求暴增625倍原因
在需求急速擴張的同時，AI系統架構的演進也進一步放大記憶體的重要性。Dell以輝達（NVIDIA）H100晶片為例，2022年搭載約80GB的HBM3記憶體，但隨著模型規模與推論需求持續提升，預估到2028年前後，單一加速器的記憶體容量最高可達2TB，相當於成長約25倍。
此外，資料中心內AI加速器的部署數量也同步增加，Dell指出，未來數年AI加速器的部署規模將成長約25倍，當單機容量與整體部署同時擴張，2者相乘，使AI記憶體需求呈現約625倍的爆發式成長，成為推動產業變化的關鍵動能。
政府與企業推升AI需求 記憶體成關鍵瓶頸
問題是，AI需求大爆發已讓記憶體陷入大缺貨，Dell坦言，記憶體屬於高度循環性產業，過去幾年包括三星、SK海力士等主要供應商，在市場低迷期間放緩擴產步調，導致面對HBM等高階記憶體需求暴增時，產能難以及時銜接。「擴大供應需要數年時間，短期內缺貨情況難以緩解。」
Dell進一步指出，主權AI與企業投資這2股力量仍將持續推升需求。隨著各國為確保資料與算力自主性而加大投入，加上企業為提升營運效率而加速導入AI應用，帶動整體AI基礎設施建設持續擴張。在此趨勢下，即便面臨價格上升或供應緊張，企業與雲端服務供應商仍持續採購相關設備。
在供需結構尚未平衡之前，記憶體已成為AI產業發展的關鍵限制因素，隨著高頻寬記憶體與高容量DRAM需求持續攀升，供應能力將直接影響AI系統的部署速度與整體競爭力。